Steuer-Checkliste für den Besuch beim Lohnsteuerhilfeverein. So können wir Ihre Steuererklärung optimal erstellen ...

Lohnsteuerhilfeverein Steuerring - Checkliste fürs Beratungsgespräch

Steuer-Checkliste

Gut vorbereitet ins Beratungsgespräch. Diese Unterlagen sollten Sie mitbringen.

Vom Einkommensnachweis bis zu den Sonderausgaben – damit wir als Lohnsteuerhilfeverein Ihre Steuererklärung optimal erstellen können, sind wir auf Ihre Zuarbeit angewiesen. Unten anstehend finden Sie die wichtigsten Unterlagen, die Sie bereithalten sollten. Aber keine Angst: Nachweise, die wir im Einzelfall noch brauchen, können Sie jederzeit nachreichen.


Unterlagen, die ihr Geld wert sind!

Hier nennen wir Ihnen die wichtigsten Dokumente, die Sie zum Beratungsgespräch mitbringen sollten. Nehmen Sie gerne auch solche Belege mit, von denen Sie selbst glauben, dass sie wichtig sind. Unter „Zahlungsnachweise“ ist immer eine Buchungsbestätigung der Bank oder ein Kontoauszug zu verstehen.

  • Allgemeine Angaben

    • Personalausweis oder Reisepass - muss aufgrund einer gesetzlichen Pflicht bei der Erstberatung zur Identifizierung vorgelegt und kopiert werden.
    • Steuernummer, Steueridentifikationsnummer
    • Einkommensteuerbescheid des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheid
    • gegebenenfalls Kontoauszüge des betroffenen Jahres 
  • Einkommensnachweise

    • Lohnsteuerbescheinigung(en)
    • Bescheinigungen
    • erhaltenes Arbeitslosengeld, ersatzweise Bewilligungsbescheid
    • Bescheide
    • Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld
    • Übergangsgeld
    • erhaltenes Insolvenzausfallgeld (über Agentur für Arbeit)
    • Abfindung, Abfindungsvereinbarung / Auflösungsvertrag
    • Rentenbescheide / Rentenanpassungsmitteilungen / Rentenbezugsmitteilungen
    • Mieteinnahmen, Mietvertrag, Nachweis des Zahlungseingangs
    • Steuerbescheinigungen und Erträgnisaufstellungen über Zins- und andere Kapitaleinnahmen 
  • Werbungskosten: nichtselbständige Arbeit

    • Nachweise über Fahrtkosten, Kilometernachweise
    • Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
    • Belege / Quittungen für Arbeitsmittel
    • Belege / Quittungen für typische Berufsbekleidung
    • Aufwendungen für ein Arbeitszimmer
    • Reisekosten (Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen)
    • Aufwendungen für berufliche Fortbildung (z. B. zum Meister oder Fachwirt)
    • Bewerbungskosten
    • Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise)
    • Steuerberatungskosten (z. B. Beitrag von Lohnsteuerhilfevereinen)  
  • Werbungskosten: Vermietung von Wohnraum

    • Darlehenszinsen
    • Erhaltungsaufwendungen
    • Grundsteuer, Wasser-, Abwasser-, Strom-, Müllabfuhrgebühren, Betriebskosten der Heizung (Wartung, Brennmaterial, Nebenkostenaufstellung (bei WEG))
    • Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter
  • Kinder

    • Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)
    • Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung
    • Bescheinigung über geleisteten Wehr- oder Zivildienst
    • Eigene Einkünfte und Bezüge (z. B. Lohnsteuer-, Gehaltsbescheinigungen, Bafög-Bescheid)
    • Aufhebungsbescheide zum Kindergeld
    • Gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen
    • Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern
  • Sonderausgaben

    • Versorgungsaufwendungen (Kranken- und Pflege-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeits-, Unfall- und (Kfz-)Haftpflicht-, Lebens- und Rentenversicherung)
    • Verträge und Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente) und zur privaten Leibrentenversicherung (Rürup- bzw. Basis-Rente)
    • Spenden / Zuwendungen 
    • Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr)
  • Außergewöhnliche Belastungen

    • Krankheitskosten, wie Medikamente, selbst gezahlte Arztkosten, Brille, Abrechnung mit Krankenversicherung und Beihilfestelle, Fahrtkosten
    • Beerdigungskosten / Scheidungskosten
    • Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn)
    • Kosten für den Heilpraktiker 
    • Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte, Bezüge und Vermögen der unterstützten Person)
    • Ausweis für behinderte Menschen
    • Nachweis Pflegestufe bzw. Pflegegrad
  • Weitere Unterlagen

    • Handwerkerleistungen (z. B. Schornsteinfeger, Elektriker, Fensterbauer), Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich
    • Haushaltsnahe Dienstleistungen (z. B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienst), Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich
    • Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung / des Vermieters
    • Anlage VL
    • Antrag Wohnungsbauprämie 
Kontakt zum Lohnsteuerhilfeverein

Ihr Kontakt zum Steuerring

Tel.: 06151-978484
Mo. - Fr.: 8:00 - 17:00 Uhr

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